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    電子元器件行業:半導體再成貿易摩擦風暴中心

    電子元器件行業:半導體再成貿易摩擦風暴中心

       半導體代工、封測與射頻景氣度向上趨勢延續,供應鏈東移進程有望加速加?。号_灣廠商臺積電、聯電、日月光、京元電、精材、穩懋、宏捷科4 月營收同比增長分別為 28.50%、24.64%、21.52%、34.57%、86.1%、57.00%、122.15%,半導體代工、封測與射頻環節景氣度向上趨勢延續。電子板塊上游供給端半導體代工、封測環節增長動能強勁;而 Q1 受疫情影響,需求端手機市場下滑,服務器/PC 市場向好。隨著電子行業的消費“必然”屬性增強,半導體行業全面升級趨勢不改。此外,受中美貿易摩擦加劇影響,供應鏈向國內轉移將加速與加劇,本土半導體供給側有望迎來歷史性發展機遇,化危為機,共渡難關。

       美國加強對華為使用美國半導體技術限制,芯片國產化以及產業鏈東移加速: 5 月 15 日晚間消息,美國商務部下屬的工業和安全局于當地時間周五宣布了一項“旨在保護美國國家安全的計劃”,即“限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和制造半導體的能力”,以阻止華為繞過美國出口管制。該措施表明,美國限制了全世界所有的半導體廠(包括晶圓代工、IDM 廠),只要有使用到美國軟件和設備,在為華為生產芯片之前,就需要獲得美國政府的許可證。此次芯片管控升級,將之前價值量占比 25%以上受 EAR 限制升級至完全管控。短期來看,華為作為全球第三大芯片采購商,供應鏈將受一定程度影響,中長期來看,芯片國產化以及產業鏈轉移將加速推進,華為從中國大陸、中國臺灣、日韓等地采購額比例從去年 5 月開始全面提升,產業鏈東移有望帶來全球半導體產業鏈。

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